Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебрались во дворец, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и начали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.